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    协会动态
    2019年全国耐火材 料行业生产运行情况及 2020年耐火材 料市场预测分析
    2020-04-10

    2019年全国耐火材 料生产运行情况及

    2020年耐火材 料市场预测分析

    中国耐火材 料行业协会秘书处   

     

    一、全国规模以上  工业整体运行情况

    201912月份 ,规模以上  工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因 素的实际增长率) ,增速比11月份加快0.7个百分点。从环比看 ,12月份 ,规模以上  工业增加值比上  月增长0.58%112月份 ,规模以上  工业增加值同比增长5.7%。图1是(图略)规模以上  工业增加值变化情况。

    2019年 ,在41个工业大类行业中 ,28个行业利润总额比上  年增加 ,13个行业减少。

    2019年 ,规模以上  工业企业实现营业收入105.78万亿元 ,比上  年增长3.8%;发生营业成本88.94万亿元 ,增长4.1%;营业收入利润率为5.86%  ,比上  年降低0.43个百分点。

    2019年全国规模以上  工业企业实现利润总额6.20万亿元 ,比上  年下降3.3%

    2019年末 ,规模以上  工业企业应收票据及应收账款17.40万亿元 ,比上  年末增长4.5%;产成品存货43283.8亿元 ,增长2.0%

    2019年末 ,规模以上  工业企业每百元资产实现的营业收入为92.4元 ,比上  年末减少2.1元;人均营业收入为141.1万元 ,比上  年末增加10.8万元;产成品存货周转天数为16.9天 ,与上  年末持平;应收票据及应收账款平均回收期为53.7天 ,比上  年末增加2.0天。

     

    二、耐火材 料行业生产运行情况

    1、生产运行情况

    根据协会统计 ,2019年全国耐火材 料产量2430.75万吨 ,同比增长3.65%。其中 ,致密定形耐火制品1341.36万吨 ,同比增长1.05%;特种耐火制品增长3.44%。保温隔热耐火制品58.90万吨 ,同比增长8.87%;不定形耐火制品1030.49万吨 ,同比增长6.93%。主要品种产量分布见图2(图略)耐火材 料主要生产(市)产量情况见图3(图略)。 其中主产区产量较2018年降低2.4% ,增长8.92% ,增长7.75% ,增长4.45% ,增长16%。其他市耐火材 料均有不同程度的增长或相对稳定。

    协会统计了部分重点耐材县(市、区)的耐火材 料企业销售收入和上  缴税金的变化情况 ,其中镁质产区耐材营业收入 ,由于市场价格变化的原因  ,2019年尽管产能仍有一定增长 ,但营业收入小幅度下降。部分市(县)2019年耐火材 料的营业收入下降幅度稍大一些 ,估计有市场价格变化的因 素 ,也有产量下降等其它因 素。宜兴市和长兴县2019年的耐火材 料营业收入仍在增长。从这些数据中 ,可以从另一个侧面了解行业2020年生产运行概况。表1(表略) 2019年耐火材 料重点县(市)营业收入和纳税情况表。

    2、耐火原材 料进出口贸易情况

    1)主要耐火原料出口情况(表2 ,表略)

    据海关统计 ,2019年全国耐火原材 料进出口贸易总额38.91亿美元 ,比上  年同期降低12.44%。其中出口贸易额35.24亿美元 ,同比降低15.46%;进口贸易额3.67亿美元 ,同比增长33.57%。全国耐火原材 料出口总量595.75万吨 ,同比降低6.25%。其中耐火原料出口量429.18万吨 ,同比降低5.66%;耐火制品出口量166.56万吨 ,同比降低7.74%。电熔镁砂的出口量出现大幅度下降 ,平均出口价格下降约17.73%。铝矾土熟料的出口量下降11.9% ,但出口价格相对稳定。烧结镁砂、轻烧镁砂和白刚玉等出口量都有不同程度的增长 ,但平均出口价格有较大幅度的下降。石墨和碳化硅的出口量出现大幅度下降(分别为15.11%和23.69%) ,但平均出口价格略有增长(各为3.54%和4.5%)。

    耐火制品2019年的出口量列于表3(表略)。碱性制品出口量同比降低13.9% ,平均出口价格下降11.4%;铝硅质制品的出口量和出口价格相对稳定 ,二者变化较小;其他耐火制品的出口量同比降低17.08% ,而平均出口价格大幅增长8.59%。

     

    三、主要下游行业生产运行情况

    (一)钢铁行业运行情况

    1、中国钢铁行业生产运行情况

    2019年 ,全国粗钢产量9.96亿吨 ,比上  年增长8.29% ,增速比上  年提高1.69个百分点;钢材产量12.05亿吨 ,增长9.79% ,提高1.29个百分点(见图4)

     

    4   全国粗钢月产量及同比变化

    2、世界钢铁工业生产情况

    据世界钢协统计数据 ,2019年全球(66个国家和地区)粗钢产量达18.49亿吨 ,同比增长3.5%。除中东、亚洲、中国大陆和66个国家和地区合计增长外 ,全球其他国家(地区)粗钢产量不同程度的降低 ,中国大陆粗钢产量占全球的53.90%。主要地区粗钢产量见表4和图5(图5略)。

    表4     全球钢铁工业生产情况

    国家或地区

    2019

    (万吨)

    上  年同期

    (万吨)

    同比增幅%

    欧盟28国

    15943.0

    16765.5  

    -4.9

    独联体

    10016.8

    10079.9

    -0.6

    北美

    11996.2

    12088.0

    -0.8

    南美

    4116.1

    4494.7

    -8.4

    非洲

    1353.0

    1453.0

    -6.9

    中东

    4287.9

    3558.2

    20.5

    亚洲

    132792.6  

    125445.2  

    5.9

    其中:中国大陆

    99634.2

    92002.7

    8.3

    大洋州

    616.0

    634.1

    -2.9

    66个国家和地区合计

    184854.8

    178600.7

    3.5

    扣除中国大陆

    85220.6

    86598.0

    -1.6


    (二)建材行业生产运行情况

    2019年 ,全国水泥产量23.3亿吨 ,同比增长6.1% ,增速比上  年提高3.1个百分点;

    平板玻璃产量9.3亿重量箱 ,同比增长6.6% ,增速比上  年提高4.5个百分点。

    (三)有色金属行业生产运行情况

    2019年 ,国十种有色金属产量为5841.6万吨 ,同比增长3.5%。其中 ,精炼铜产量978.4万吨 ,同比增长10.2%;原铝产量3504.4万吨 ,同比下降0.9%;铅产量579.7万吨 ,同比增长14.9%;锌产量623.6万吨 ,同比增长9.2%。铜加工材产量2017.2万吨 ,同比增长12.6%。氧化铝产量7247.4万吨 ,同比下降1.0%;铝材产量5252.2万吨 ,同比增长7.5%。

     

    四、耐火材 料及主要下游行业运行特点

    (一)主要下游行业运行特点。

    2019年主要下游行业的运行稳定 ,主要呈现以下特点:

    1、市场需求稳定 ,产量仍保持增长态势。全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量同比分别增长8.29%、6.1%、6.6%3.5%。

    2、除建材价格上  涨外 ,钢材及其他产品价格与去年同期比较均有所下降。

    2019年1月末中国钢材综合价格指数为106.27点 ,4月末升至112.67点 ,12月末降至106.10点。1-12月中国钢材综合价格平均指数为107.98点 ,同比下降5.9%。

    2019年建材产品价格水平同比增长3.3% ,其中 ,2019年12月当月建材价格指数为116.79 ,同比增长1.0%。全国水泥(PO42.5)平均出厂价格439.7/吨 ,同比增长4.4% ,平板玻璃平均出厂价75.5元/重量箱 ,同比增长0.2%。 

    2019年国内市场铜现货平均价为47739元/吨 ,同比下跌5.8%;铝现货平均价为13960元/吨 ,同比下跌2.1%;铅现货平均价为16639元/吨 ,同比下跌13.0%;锌现货平均价为20489元/吨 ,同比下跌13.5%。

    3、钢铁、水泥、有色行业利润变化情况

    2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元 ,同比增长10.1%;实现利润1889.94亿元 ,同比下降30.9%;累计销售利润率4.43% ,同比下降2.63个百分点。

    2019年建材工业规上  企业完成主营业务收入5.3万亿元 ,同比增长9.9% ,利润总额4624亿元 ,同比增长7.2% ,销售利润率8.7%。其中 ,水泥主营业务收入1.01万亿元 ,同比增长12.5% ,利润1867亿元 ,同比增长19.6%;平板玻璃主营业务收入843亿元 ,同比增长9.8% ,利润98亿元 ,同比下降16.7%。

    规模以上  有色金属企业营业收入6.0亿元 ,同比增长7.1% ,增速高于工业平均值2.6个百分点。利润总额1578亿元 ,同比下降6.5% ,其中 ,有色矿山行业利润301亿元 ,同比下降28.4%;冶炼、加工行业利润647亿元、630亿元 ,同比增长0.6%、1.4%。分品种来看 ,铅锌矿采选、钨钼冶炼、金银冶炼行业效益同比减利75亿元、65亿元、45亿元 ,成为拖累有色行业效益下滑的主因 。

    (二)耐火材 料行业运行特点

    1、耐火材 料产量小幅增长

    2019年全国耐火材 料产量有所增长 ,同比增长3.65%;其主要原因 是钢铁等主要下游行业运行均呈现增长态势 ,耐材市场需求加大。碱性耐火制品虽然镁砂市场价格变化较大 ,但总量仍较稳定。隔热制品增加幅度较大 ,产量同比增长8.87%;不定形耐火制品产量同比增长6.93%。

    2、出口量、出口平均价格和出口贸易额有所下降

    5(表略)是2019年主要耐火原料出口量、出口额和出口平均价格增幅情况。2019年 ,耐火原材 料出口贸易量、出口价格总体上  下降。其中出口量同比降低6.25% ,出口贸易额同比降低15.46%;出口综合平均价格同比降低9.82%。其中:耐火原料出口量同比降低5.66% ,出口贸易额同比降低16.25% ,出口平均价格同比降低11.22%。电熔镁砂出口量下降30% ,价格下降17.7%。高铝原料出口量与2018年相比下降11% ,但价格基本稳定不变。耐火制品出口量同比降低7.74% ,出口贸易额同比降低14.50% ,出口平均价格同比降低7.32%。

    6(表略)是2019年主要耐火制品出口量、出口额和出口平均价格增幅情况 ,其中石墨、碳化硅和其他耐火制品的出口量虽然大幅降低 ,但出口价格均出现较大增长的态势 ,棕刚玉和铝硅制品的出口量和出口价格相对稳定。

    3、亏损企业亏损额略有减少

    2019年 ,重点企业中亏损企业6家 ,亏损面8.22% ,较之2018年略有增加。亏损企业亏损额7662万元 ,比上  年同期减少615万元。

    4、应收账款略有增长

    12月末 ,重点企业应收账款总额141.56亿元 ,同比增长1.42%。重点企业中 ,应收账款上  升的企业39家 ,上  升面53.42%。其中上  升20%以上  的企业22家 ,上  升面30.14%。更严重的是有4家生产企业应收账款同比上  升100%以上   ,不仅增加了企业的资金成本 ,也将严重危及企业的经营安全。

    (三)重点耐材企业生产经营状况

    据有关部门统计数据 ,2019年全行业耐火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家 ,主营业务收入2069.2亿元 ,利润总额128亿元。中国耐材协会通过对73家重点耐材企业经营情况调研显示 ,73家企业耐火材 料产量932.57万吨(含部分耐火原料)同比增长3.34%;销售收入568.25亿元 ,同比增长0.88%;实现利润38.29亿元 ,利润率6.74% ,虽然不及2018年的利润率7.84%水平 ,但比全国工业企业平均利润率高0.88个百分点。73家重点企业利润降低的主要原因 是 ,2019年碱性原料和碱性制品的市场价格降幅过大导致企业利润的减少。

    6(图略)是2019年重点企业主营业务收入情况。2019年 ,耐火材 料主营业务收入超10亿元的生产企业16家 ,超20亿元的企业8家 ,超过30亿元的企业3家。大型企业的经营质量与2018年相比仍在进步 ,大型优势企业版块初步形成(图6)。

    表7   四家上  市公司2019年经营情况表

    公司名称

    销售收入(亿元)

    净利润(亿元)

    2019

    2018

    增幅%

    2019

    2018

    增幅%

    濮耐股份

    41.39

    38.88

    6.46

    2.52

    2.22

    13.51

    利尔

    37.40

    31.97

    16.98

    4.20

    3.33

    26.13

    瑞泰科技

    39.46

    37.86

    4.23

    0.23

    0.173

    32.95

    鲁阳节能

    21.47

    18.42

    16.56

    3.44

    3.4

    1.18

     

    7是耐火材 料行业4家上  市公司2019年与2018年经营情况的比较(数据来源 ,上  市公司年报快报)。4家上  市公司的销售收入增幅明显高于行业平均水平 ,净利润水平良好。虽然2019年行业的平均价格水平较2018年度明显降低 ,但四家上  市公司的平均净利润率达到7.4%(2018年7.1%) ,表明耐火材 料行业的优势企业发展良好 ,一定意义上  也表明行业集中度正在稳步提升。

    2019年重点企业的出口贸易运行平稳。协会统计了出口贸易额超1亿元以上  重点企业共16家 ,见图7列示的2019年前16家企业出口贸易额情况 ,(图略) ,上  述企业占重点企业总出口贸易总额71.81%%。其中除营口金龙的出口贸易量2019年度出现大幅增长外 ,其它企业均出现一定程度的下降或保持相对稳定。主要原因 是镁砂市场价格下降幅度过大 ,导致出口价格的下降。

     

    五、2020年耐火材 料行业运行分析及行业运行应注意的几个问题

    1、2020年下游钢铁、建材等行业面临复杂多变的形势

    2019基建、房地产等下游行业运行稳定 ,国内粗钢表观消费量达到9.4亿吨 ,同比增长8%。中国的粗钢产量2019年创历史新高 ,达到了9.9亿吨 ,水泥建材、有色金属增幅也大 ,由于钢铁产量增幅过快 ,铁矿石等原燃材 料价格上  涨较多 ,加之钢材价格下行 ,钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元 ,同比增长10.1%;实现利润1889.94亿元 ,销售利润率仅为4.43% ,同比下降30.9%;钢铁行业的效益远不及2018年。

    据预测 ,2020年受新冠肺炎疫情影响 ,汽车、工程机械、建筑等行业影响较大 ,虽然国家会采取一些应对措施来消除疫情导致的负面效应 ,但估计2020年粗钢产量总体上  不会再增加 ,钢铁业效益的下滑可能促使钢厂倒逼耐火材 料等上  游行业产品降价 ,进一步加大耐材企业的经营压力。2020年一季度市场价格的下行变化已经显现。2020年一季度高铝质原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定 ,但碱性制品及特种耐火材 料价格下降幅度较大。总之2020年耐火材 料行业不仅面临国内外整个宏观经济层面冲击和共振效应影响 ,而且还面临上  下游行业复杂多变的市场形势。

    2、耐火原料产能继续释放 ,价格波动较大

    由于2017年启动的新的一波耐火原料价格上  涨行情 ,涨幅过大 ,利润过高 ,导致社会资本投入到耐火原料行业的冲动明显增大。2019年原料产能释放明显加大 ,导致主要耐火原料价格 ,除铝矾土熟料因 为铝土矿矿山开采整治 ,铝矾土价格在第4季度略有反弹外 ,其余均出现下降。尤其是电熔镁砂和烧结镁砂的价格下降明显。电熔镁砂价格下降15-20% ,烧结镁砂下降20-30% ,电熔白刚玉的价格由于产能释放较大 ,下降幅度达到10%左右 ,现在市场上  白刚玉、棕刚玉的比价也出现了倒挂。原料价格的快速下滑也是2019年行业运行的另一个重要特点 ,这一市场趋势在2020年将会继续呈现。

    耐火原料本来产能严重过剩 ,市场需求有限 ,无序的扩大产能 ,受害的是企业。希望企业家投资耐火原料项目要慎之又慎。从源头做起 ,控制生产总量是稳定价格的唯一因 素 ,在保证市场需求的前提下 ,既要严控矿石的开采量 ,又要控制耐火原料的生产总量 ,在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。

    3、钢厂产能置换 ,可能会对耐火材 料的市场产生一些积极影响

    根据《钢铁行业规范条件(2015年修订)》和《钢铁行业规范企业管理办法》 ,工信部持续开展钢铁规范企业动态调整工作。经企业自查、地方工业主管部门初审、工信部组织专家核实 ,其中 ,13家企业符合《钢铁行业规范条件》 ,拟列入规范企业名单;7家企业存在未通过地方初审、冶炼设备拟全部关停退出等情形 ,拟撤销规范公告;13家企业存在环保、安全等问题 ,拟责令整改;12家企业冶炼装备变化等。根据各级政府发改委、工信部门发布和更新的信息 ,耐材之窗对全国钢铁企业退城搬迁、产能置换等信息进行了统计汇总 ,76家钢铁企业因 上  述原因 有置换项目。拟建钢铁项目粗钢产能近2亿吨 ,对耐火材 料的市场需求无疑是重大利好 ,耐火材 料企业应跟踪市场变化 ,抓住机遇。

    4、关注炼钢电炉用耐火材 料

    2019年中国废钢市场出现较大变化。据中国废钢应用协会统计 ,国内废钢产生量和使用量达到2亿吨新台阶。废钢比达到20%水平。炼钢电炉开工率和产能利用率持续走高。电炉钢产量的不断增长 ,截止2019年6月 ,有关机构调研的结果 ,全国有275座电弧炉 ,产能为1.65亿吨 ,计划全年新增投产2101万吨 ,其中已投产642万吨 ,未投产1459万吨。

    电炉用耐火材 料需求量将逐步加大。由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术 ,炉龄高且稳定 ,但炼钢电炉炉龄较低 ,一般600~700炉左右 ,低的只有200~300炉左右。因 此 ,电炉用耐火材 料的质量提升、产品更新和技术发展应引起业内关注与重视。

    5、新冠肺炎疫情对行业2020年运行影响不容小觑

    与其他行业一样 ,年初开始的新冠肺炎疫情对耐火材 料行业的运行挑战严重。疫情发生以来 ,行业协会和行业同仁一起 ,坚决贯彻习近平总书记重要指示精神 ,落实党中央、国务院、国资委、中国钢铁工业协会和当地政府的决策部署 ,全行业齐心协力筑牢疫情防控的屏障 ,在做好疫情科学防控工作的同时 ,捐款捐物 ,助力武汉市、及当地政府抗击疫情 ,努力保证行业生产经营的运行 ,根据协会统计 ,耐材行业捐款捐物总额4300万元。

    新冠肺炎疫情对行业的运行也带来重大影响。据协会和耐材之窗问卷调研结果分析 ,疫情对行业的冲击有:

    一是春节后的复工复产遭遇物流上  的限制。一是年初找不到车辆 ,很多份限制外地车辆和人员进入 ,当政府将高速公路的城市节点均打通时 ,但部分地区村镇仍然存在封锁 ,耐火材 料企业特别是耐火原料企业地理位置多分布在村镇 ,原料进入和产品的输出仍然存在困难。

    二是运费成本增加:当整个工业体系的完整供应链运行不充分时 ,耐火材 料行业也受到影响 ,物流成本大幅增加 ,在取消高速收费的情况下 ,企业运费上  涨在30%~80%不等。

    三是复工产能利用率低:2月底3月初 ,耐火材 料企业的表观复工率约80% ,但整体产能利用率不足50%。未开工的企业主要原因 是未能通过地方政府的开工核准 ,工人不足并不是影响耐火材 料行业复工的主要问题。

    尽管有上  述困难 ,整个行业齐心协力 ,满足了钢铁建材等下游行业的供应 ,未发生因 耐火材 料断供影响下游企业生产的情况。

    国内疫情的冲击是暂时的 ,但随着疫情的全球扩展以及随之而来对整个全球经济影响的显现 ,疫情对全球经济的影响及对耐火材 料需求端的影响日益扩大。影响有多大 ,现在还不完全清晰。但疫情势必将影响钢铁、汽车消费等行业 ,进而影响耐火材 料行业。一季度市场的变化及部分产品价格的下行 ,已给出了明显的信号。疫情对2020年耐火材 料行业的影响不容小觑。

     

    总之 ,2020年耐火材 料行业的运行既有积极的因 素 ,也有现实的和潜在的挑战和困难。2020年是“十三五”计划的收官之年、扶贫脱困攻坚之年 ,也是我国全面建设小康社会的决胜之年。从最高层面传递出的信息看 ,现阶段既要精准防控疫情 ,又要促进加快复工复产 ,以域为单元全面恢复正常生产生活是当前各级政府和各行各业的工作之重。深化改革、扩大开放、提高宏观调控的前瞻性以及推动区域经济发展 ,仍是2020年经济发展的主基调。当前和今后一个时期 ,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。我们要增强必胜信心 ,控制疫情对经济的影响 ,善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力 ,集中精力办好自己的事。抓住新机遇 ,迎接新挑战 ,实现耐火材 料行业高质量发展的跨越。


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